OceanaGold Corporation vừa đạt thỏa thuận mua lại toàn bộ Ausgold Limited với tổng giá trị khoảng 776 triệu AUD, tương đương khoảng 549 triệu USD. Thương vụ được thực hiện thông qua cơ chế thỏa thuận sắp xếp được tòa án Australia phê duyệt, qua đó giúp OceanaGold sở hữu dự án vàng Katanning tại Tây Australia.
Theo các điều khoản được công bố, cổ đông Ausgold sẽ nhận 0,03365 cổ phiếu phổ thông của OceanaGold cho mỗi cổ phiếu Ausgold đang nắm giữ. Mức giá này tương đương khoảng 1,36 AUD cho mỗi cổ phiếu Ausgold và cao hơn đáng kể so với thị giá trước thời điểm công bố thương vụ.
OceanaGold chi 776 triệu AUD để mua Ausgold
Thương vụ giữa OceanaGold và Ausgold được đánh giá là một bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục tài sản vàng của OceanaGold. Theo thỏa thuận, giá trị vốn chủ sở hữu của Ausgold được xác định ở mức khoảng 776 triệu AUD trên cơ sở pha loãng hoàn toàn.
Bên cạnh phương án nhận cổ phiếu, cổ đông Ausgold cũng có quyền lựa chọn nhận tiền mặt. Tuy nhiên, tổng số tiền mặt dành cho phương án này được giới hạn ở mức tối đa 194 triệu AUD, tương đương khoảng 25% giá trị vốn chủ sở hữu của thương vụ. Nếu tổng nhu cầu nhận tiền mặt vượt quá hạn mức, khoản tiền mà từng cổ đông lựa chọn nhận có thể được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ.
Mức giá đề nghị 1,36 AUD mỗi cổ phiếu Ausgold tương ứng mức cao hơn 28% so với giá đóng cửa của cổ phiếu này vào ngày 14/8/2026. So với giá bình quân gia quyền theo khối lượng trong 20 ngày trước đó, mức chào mua cao hơn khoảng 44%.
Sau khi thương vụ hoàn tất, các cổ đông Ausgold dự kiến sẽ sở hữu khoảng 6% đến 8% cổ phần của OceanaGold. Trong khi đó, cổ đông hiện hữu của OceanaGold sẽ nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn sau sáp nhập.
Dự án vàng Katanning là tài sản trọng tâm
Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy thương vụ là dự án vàng Katanning của Ausgold, nằm tại Tây Australia. Đây là dự án khai thác vàng lộ thiên quy mô lớn và được OceanaGold kỳ vọng sẽ bổ sung đáng kể vào danh mục tăng trưởng trong những năm tới.
Theo thông tin từ Ausgold, Katanning có tài nguyên khoáng sản khoảng 2,44 triệu ounce vàng và trữ lượng quặng khoảng 1,33 triệu ounce. Dự án được định hướng có sản lượng vàng trung bình khoảng 120.000 ounce mỗi năm trong thời gian khai thác trên 10 năm.
Nghiên cứu khả thi được Ausgold công bố vào tháng 12/2025 đề xuất xây dựng nhà máy xử lý theo công nghệ carbon-in-leach với công suất khoảng 3,6 triệu tấn quặng mỗi năm. Chi phí vốn trước khi bước vào giai đoạn sản xuất được ước tính khoảng 355 triệu AUD.
OceanaGold dự kiến tiếp tục thực hiện các hoạt động khoan thăm dò trong năm 2027 nhằm làm rõ hơn tiềm năng khoáng hóa của khu vực. Công ty cũng có kế hoạch cập nhật báo cáo kỹ thuật vào năm 2028 trước khi hướng tới mục tiêu khai thác những tấn vàng đầu tiên vào năm 2029.
Thương vụ mở rộng hoạt động khai thác vàng của OceanaGold
Việc mua lại Ausgold đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của OceanaGold tại Australia. Công ty hiện có hoạt động và các dự án khai thác vàng tại nhiều khu vực khác nhau, trong khi Katanning sẽ bổ sung thêm một tài sản phát triển mới vào danh mục của doanh nghiệp.
OceanaGold cho rằng Katanning có tiềm năng trở thành một tài sản tăng trưởng quan trọng nhờ quy mô dự án, thời gian khai thác dài và vị trí tại Australia, một trong những khu vực khai khoáng phát triển trên thế giới. Công ty cũng kỳ vọng kinh nghiệm về phát triển mỏ, vận hành và kỹ thuật có thể hỗ trợ quá trình tối ưu hóa dự án.
Ngoài tài nguyên hiện tại, Ausgold còn sở hữu diện tích đất hơn 3.000 km² tại khu vực vành đai đá xanh Katanning. Đây là cơ sở để OceanaGold tiếp tục triển khai hoạt động thăm dò và đánh giá khả năng gia tăng tài nguyên trong dài hạn.
Ausgold nhận được sự ủng hộ từ cổ đông
Hội đồng quản trị Ausgold đã nhất trí khuyến nghị cổ đông bỏ phiếu ủng hộ thương vụ với OceanaGold. Các thành viên hội đồng cũng dự kiến sử dụng số cổ phiếu mà họ đang sở hữu hoặc kiểm soát, tương đương khoảng 1,4% số cổ phiếu đang lưu hành, để bỏ phiếu thông qua giao dịch.
Dundee Corporation, cổ đông lớn đang nắm giữ khoảng 7,7% cổ phần Ausgold, cũng xác nhận ý định bỏ phiếu ủng hộ thương vụ. Điều này được xem là yếu tố thuận lợi đối với quá trình thông qua giao dịch.
Tuy nhiên, thương vụ vẫn cần đáp ứng các điều kiện phê duyệt theo quy định. Giao dịch dự kiến cần được ít nhất 75% số phiếu của cổ đông Ausgold tham gia biểu quyết thông qua, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về đa số cổ đông tại cuộc họp đặc biệt dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2026. Nếu các điều kiện được đáp ứng, thương vụ dự kiến hoàn tất vào tháng 12/2026.
Tính đến ngày 30/6/2026, Ausgold có khoảng 87 triệu AUD tiền mặt và không có nợ vay. Với việc được OceanaGold mua lại, công ty này có thêm nguồn lực và kinh nghiệm phát triển dự án để thúc đẩy Katanning hướng tới giai đoạn sản xuất trong những năm tới.
